|
FOREX
В среду, 26 декабря, доллар ухудшил свои позиции относительно большинства ведущих мировых валют, за исключением японской иены, на фоне возобновления спекуляций на тему возможного продолжения смягчения монетарной политики ФРС после публикации данных о снижении цен на дома, а также отчетов, свидетельствующих о замедлении темпов роста розничных продаж. Торговая сессия на валютном рынке характеризовалась ослаблением торговой активности, поскольку многие мировые финансовые рынки оставались закрытыми. Согласно опубликованным в среду данным Standard & Poor's, цены на дома в 20-ти крупнейших городах США в октябре снизились в среднем на 6.1% по отношению к уровням прошлого года. Цены на дома в 10-ти крупнейших городах США упали на 6.7%, что стало рекордным снижением показателя. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в апреле 1991 года, когда цены на дома в 10-ти крупнейших городах США снизились на 6.3%. В свою очередь, Международный Совет Торговых Центров (ICSC) и Национальная Федерация ритейлеров США в среду опубликовали отчеты, свидетельствующие о том, что замедление темпов роста объемов розничных продаж в предрождественский период оказалось выше предварительных прогнозов. Согласно данным отчета ICSC, за неделю, окончившуюся 22 декабря, продажи в магазинах, открытых более одного года, выросли лишь на 2.8% в сравнении с показателями прошлого года. В свою очередь, Национальная Федерация ритейлеров США сообщила, что объем продаж в ноябре и декабре может вырасти лишь на 4%, что окажется минимальным за четыре года показателем. В прошлом году рост продаж за аналогичный период составил 6.6% по сравнению с цифрами 2005 года. В четверг ожидается публикация данных по объему заказов на товары длительного пользования, по числу обращений за пособием по безработице, а также индекса потребительского доверия. Аналитики прогнозируют рост заказов на товары длительного пользования в ноябре на 2% после снижения на 0.2% в октябре. Число первоначальных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе, как ожидается, составило 342 тыс. против 346 на предыдущей. Кроме того, аналитики прогнозируют снижение индекса потребительского доверия до 86.5 пункта против 87.3 в прошлом месяце.
EUR/USD
В среду пара евро/доллар выросла на 87 пунктов, достигнув к окончанию торгового дня отметки 1.4490 против 1.4403 вечером во вторник, не сумев преодолеть психологический уровень сопротивления 1.45. Основную поддержку евро оказывают ожидания сохранения жесткого уклона в монетарной политике ЕЦБ в контрасте с относительно мягкой денежно-кредитной политикой ФРС, вызванной опасениями рецессии в американской экономике. Тем не менее, согласно опубликованным в среду результатам опроса, проведенного Bloomberg News, аналитики прогнозируют укрепление американской валюты против евро в 2008 году на 3.3% до 1.40 на фоне увеличения спроса на финансовые активы США со стороны государственных инвестиционных фондов Азии и Ближнего Востока.
Уровни поддержки: 1.4430, 1.4380
Уровни сопротивления: 1.4535, 1.4573
GBP/USD
Британский фунт продолжил повышение против доллара, окончив торговый день на отметке 1.9840 против 1.9804 вечером во вторник, корректируясь после предыдущего снижения. Тем не менее, аналитики ожидают возобновления понижательного тренда пары GBP/USD с открытием европейских рынков в четверг на фоне появления все большего количества признаков, свидетельствующих о замедлении экономики Великобритании, напоминающих аналогичные тенденции американской экономики, наблюдавшиеся несколькими месяцами ранее. В четверг ожидается публикация отчета SpendingPulse от подразделения MasterCard по объему розничных продаж в Великобритании в ходе рождественского сезона. Кроме того, Ассоциация британских банков опубликует данные по ипотечному кредитованию за ноябрь.
Уровни поддержки: 1.9750, 1.9670
Уровни сопротивления: 1.9850, 1.9870
USD/CHF
Швейцарский франк прибавил порядка 60 пунктов в паре с долларом на фоне общей слабости американской валюты, вызванной опасениями ухудшения ситуации в американской экономике на фоне сокращения потребительских расходов и охлаждения рынка недвижимости. В ходе торгового дня динамика пары USD/CHF следовала движению пары евро/доллар.
Уровни поддержки: 1.1397, 1.1267
Уровни сопротивления: 1.1592, 1.1665
USD/JPY
К окончанию торгового дня японская иена нивелировала результаты первоначального роста относительно доллара, снизившись к отметке 114.31 против 114.09 вечером во вторник. В среду утром Банк Японии опубликовал протоколы заседания Комитета по монетарной политике от 12-13 ноября, согласно которому решение о сохранении процентной ставки неизменной было принято 8-ю голосами против 1-го. Член Комитета Ацуши Мицуно, последовательно призывавший к ужесточению монетарной политики, проголосовал за повышение ставки до 0.75% с текущих 0.5%. Тем не менее, в ходе состоявшегося на прошлой неделе заседания ЦБ Японии даже Ацуши Мицуно согласился с необходимостью сохранения процентной ставки на прежнем уровне на фоне усилившихся рисков негативного влияния на японскую экономику последствий кризиса рынка кредитования США.
Уровни поддержки: 114.00, 113.80
Уровни сопротивления: 114.80, 115.30
USD/RUR
На российском валютном рынке в среду, 26 декабря, котировки доллара умеренно снизились на фоне ослабления американской валюты относительно евро на рынке Forex. В отсутствие публикаций значимых макроэкономических данных Еврозоны и США, в ходе европейских торгов пара евро/доллар демонстрировала плавное повышение от отметки 1.4410 к уровню 1.4483. Давление на доллар оказал опубликованный накануне отчет MasterCard Advisors, согласно которому, объем розничных продаж в США за праздничный сезон вырос на 3.6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, что стало минимальным показателем за последние четыре года. Несмотря на то, что данные отчета совпали с нижней границей прогноза MasterCard Advisors, показатели объемов продаж разочаровали ожидания рынка, поскольку свидетельствуют о том, что кризис рынка недвижимости и проблемы сектора кредитования вызвали охлаждение потребительского спроса. На российском денежно-кредитном рынке в среду наблюдалась стабильная ситуация. Несмотря на сокращение суммарных остатков средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ на 48.0 млрд. руб. до 891.3 млрд. руб., ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга снизились до уровня 3.3%-4.1% годовых. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR увеличилась на 173 б.п. 4.97% годовых. Суммарный объем сделок на аукционах прямого РЕПО снизился до 28.0 млрд. руб. против 38.31 млрд. руб. во вторник.
Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ открылась на отметке 24.708 руб. за долл., на 0.69 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. После незначительного повышения в начале торгов, в ходе которого доллар достиг максимума дня 24.709 руб. к 10:04 мск, доллар снизился к отметке 24.70 руб., стабилизировавшись в узком боковом коридоре 24.70 – 24.705 руб. После 13:20 мск, следуя динамике пары евро/доллар на рынке Forex, доллар начал снижение, продолжавшееся основную часть торговой сессии. Минимального дневного значения 24.645 руб. доллар коснулся дважды - в 16:06 мск и 16:07 мск. Ближе к окончанию торгов доллар незначительно скорректировал дневные потери, закрывшись на отметке 24.66 руб., на 5.49 коп. ниже уровня закрытия накануне. Средневзвешенный курс доллара снизился на 3.52 коп. до 24.6838 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами вторника, уменьшились на 260.31 млн. долл. и составили 1818.684 млн. долл.
Макроэкономика
Число закладок новых домов во Франции за сентябрь-ноябрь сократилось на 1.1% г/г (+10.5% г/г за август-октябрь). Совокупный индекс цен на жилье для 20-ти крупнейших городов США в октябре снизился на 6.1% г/г (-5.6% г/г прогноз; 4.9% г/г в сентябре). Совокупный индекс цен на жилье для 10-ти крупнейших городов США снизился на 6.7% до 209.68 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда в декабре снизился до минус 4 пункта (0 прогноз; 0 в ноябре).
Мировые фондовые рынки
В среду японские фондовые индексы выросли четвертую торговую сессию подряд на фоне сохраняющейся слабости японской иены, способствующей росту акций экспортеров. Бумаги производителя мини-экскаваторов Takeuchi Manufacturing Co., получающего за счет экспортных поставок более 90% доходов, выросли на 4.9%. Акции сталелитейной компании Nippon Steel Corp. подорожали на 2.1%. Хуже рынка выглядели акции производителя бытовой электроники Sanyo и железнодорожной компании Central Japan Railway. Акции Sanyo подешевели на 10.7% после пересмотра компанией финансовых результатов за 6 лет вплоть до марта 2006 года и обнародования заключения, что в пяти случаях произошли неправомерные выплаты дивидендов. Акции Central Japan Railway упали на 8.9% после подтверждения компанией намерений осуществить к 2025 году строительство магнитной железнодорожной ветки стоимостью 45 млрд. долл., соединяющей Токио и Нагою (о. Хонсю). В среду торги на европейских фондовых рынках не проводились в связи с рождественскими каникулами. К закрытию торгов в среду значения ведущих фондовых индексов США изменились незначительно на фоне снижения акций операторов розничных сетей после публикации негативных прогнозов по продажам компанией Target Corp., и роста акций нефтяных компаний, ограничившего снижение индексов. Прогноз корпорации Target о возможном снижении в декабре на 1% объема продаж в своих магазинах, открытых не мене 1 года, стал очередным свидетельством, что темпы роста розничных продаж в ходе праздничного периода в США в этом году, вероятно, окажутся минимальными за последние пять лет. Ранее Target прогнозировала рост декабрьских продаж на 3%-5%. Акции Target подешевели на 2.5%, бумаги розничных сетей Macy's и Wal-Mart Stores снизились на 3.9% и 0.7% соответственно. Акции сети магазинов Circuit City стали лидером снижения в индексе S&P500, подешевев на 6.7%. Тем не менее, информация о том, что продажи в интернет-магазинах оказались существенно выше чем в традиционных магазинах, способствовала росту акций Amazon.com (+2%). Акции Citigroup подешевели на 1.71% после заявления Уоррена Баффета о том, что в текущий момент инвестиции в проблемные компании финансового сектора неэффективны, однако, он готов рассмотреть подобную возможность в случае изменения рыночной ситуации в середине следующего года. В то же время, акции принадлежащей Баффету компании Berkshire Hathaway подорожали на 0.38% после сообщения о ее готовности приобрести контрольный пакет акций промышленно-сервисной группы Marmon Holdings за 4.5 млрд. долл. Рост цен на нефть до максимальных с ноября уровней способствовал повышению акций энергетического сектора, включая бумаги Exxon Mobil, подорожавшие на 1.2%.
Российский фондовый рынок
Открытие торгов в фондовой секции ММВБ состоялось вблизи уровней предыдущего закрытия, однако после 11:30 мск индекс ММВБ начал снижение на фоне активизировавшейся продажи акций по всему спектру рынка. Тем не менее, нежелание участников рынка открывать какие-либо позиции в отсутствие привычного ориентира – западноевропейских рынков, ограничило падение российских акций, в результате чего, во второй половине торгов индекс ММВБ стабилизировался в боковом тренде. Закрытие индекса ММВБ состоялось на отметке 1904.27 пункта, на 0.75% ниже уровня предыдущего закрытия. Торговые обороты в фондовой секции ММВБ сохранились на прежнем уровне и составили 31.65 млрд. руб. Несмотря на рост цен на нефть в ходе дневных торгов к отметке 95.8 долл. за барр. (WTI) против 94.13 долл. к закрытию NYMEX в понедельник, среди лидеров снижения оказались акции нефтяного сектора. Опубликованное накануне сообщение о том, что с 1 февраля экспортная пошлина на нефть вырастет почти на 20% и составит 332-333 долл. за тонну, продолжило оказывать давление на акции компаний, получающих существенную долю доходов от экспорта нефти. Акции Сургутнефтегаза и Роснефти подешевели на 2.28% и 1.5% соответственно. По итогам торгов в среду индекс РТС снизился на 0.43% до 2283.08 пункта. В наибольшей степени среди «голубых фишек» подешевели акции ВТБ (-2.29%), Роснефти (-1.38%), Сургутнефтегаза (-0.87%), Лукойла (-0.7%) и РАО ЕЭС (-0.53%). Объем торгов на «классике» увеличился на 6.22 млн. долл. и составил 26.18 млн. долл.
Рынок нефти
Фьючерсы на нефть в среду выросли до максимальных почти за месяц уровней на ожиданиях публикации отчета, указывающего на сокращение запасов нефти в США по итогам прошлой недели, а также на опасениях сокращения поставок нефти с Ближнего Востока, усилившихся после сообщений о воздушных ударах Турции по Ираку. К закрытию торгов на NYMEX февральский контракт на нефть подорожал на 1.84 долл. (+2%) до 95.97 долл. за барр. Ранее, в ходе электронных торгов ближний контракт на нефть достиг внутридневного максимума 96.54 долл. за барр. Публикация отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов по итогам прошлой недели запланирована на четверг. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти на 1.2 млн. барр., сокращение запасов дистиллятов на 600 тыс. барр. и увеличение запасов бензина на 1.6 млн. барр. Производительность американских НПЗ, как ожидается, увеличится на 0.6% до 88.4%. В среду Турция объявила о нанесении авиаударов по восьми базам курдских боевиков в северном Ираке, что стало третьим по счету воздушным нападением Турции на Ирак за последние 10 дней. Опасения рынка связаны с возможным повреждением в результате военных действий нефтепровода протяженностью 600 миль, транспортирующего нефть из Ирака в турецкий порт Джейхан в объеме 500 тыс. барр. в день. Согласно данным Международного Энергетического агентства, объем добычи нефти в Ираке в ноябре составил 2.32 млн. барр. в день, что соответствует 2.7% мировых поставок нефти. Дополнительную поддержку ценам нефть оказали сообщения Китая о намерении с 1 января сократить вдвое пошлины на импорт нефтепродуктов, включая дизельное топливо и бензин.
Рынок металлов
В среду цены на золото выросли до максимального за месяц уровня на фоне снижения доллара США до двухнедельного минимума относительно корзины валют, что усилило защитную функцию золота. К закрытию торгов на NYMEX февральский контракт на золото подорожал на 13 долл. (+1.6%) до 829.5 долл. за т.у., максимального с 27 ноября уровня. С прошлой пятницы цены на золото выросли почти на 30 долл. В свою очередь, индекс доллара, оценивающий его динамику относительно корзины валют, снизился на 0.6% до 77.14 пункта. Кроме того, росту цен на золото способствовало повышение цен на нефть, подорожавшей почти на 2 долл., что повысило привлекательность золота как антиинфляционного актива и усилило давление на доллар. Уверенный рост демонстрировали также фьючерсы на остальные металлы, спровоцированный сообщением Китая об отмене пошлин на импорт меди и алюминий. Кроме того, Китай отменил пошлины на уголь. Согласно данным Таможенного управления Китая, за 11 месяцев текущего года, объем импорта рафинированной меди в Китай вырос на 89% до 1.4 млн. тонн, по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Шанхайская фьючерсная биржа на прошлой неделе сообщила, что запасы меди в ее хранилищах упали на 2.5% до 25.722 тыс. тонн, минимального с 1 февраля уровня. К закрытию торгов на NYMEX стоимость мартовского контракта на медь увеличилась на 0.0165 долл. до 3.17 долл. за фунт. Кроме того, мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0.175 долл. до 14.835 долл. за т.у. Январский контракт на платину прибавил 13.1 долл., закрывшись на уровне 1549.3 долл. за т.у. Цена мартовского фьючерса на палладий выросла на 4.9 долл. до 368.3 долл. за т.у.
Информацию предоставила ФГ "Калита-Финанс"
Загрузка...
|
|
Investfunds - Россия 
Investfunds - Казахстан
