|
FOREX
Во вторник, 8 апреля, доллар вырос относительно британского фунта и сохранил прежние позиции в парах с евро, швейцарским франком и японской иены, несмотря на некоторое давление на американскую валюту после публикации протоколов предыдущего заседания FOMC. Большинство тем заседания не стали сюрпризом для рынка, поскольку соответствовали заявлениям главы ФРС Бена Бернанке, сделанным на прошлой неделе. Наиболее драматичным отличием стали комментарии регуляторов по поводу перспектив экономического роста США. Пессимизм членов FOMC отразился в заявлении о рисках «длительного и мощного» спада американской экономики, что со всей ясностью продемонстрировало обеспокоенность регуляторов по поводу, вероятно, уже начавшейся рецессии. В итоге ставка была снижена на 75 б.п., однако два члена FOMC (Фредерик Фишер и Чарльз Плоссер), как известно, высказались за менее агрессивное сокращение, аргументируя свою позицию тем, что угрозы инфляции в среднесрочном периоде перевешивают риски охлаждения экономики в краткосрочной перспективе. Помимо протоколов заседания FOMC, во вторник доллар находился под влиянием нескольких противоречивых факторов. Перед открытием торговой сессии в США, глава Центрального банка ОАЭ заявил, что его страна не намерена отказываться от привязки национальной валюты к доллару США, несмотря на то, что многие страны региона рассматривают возможность создания монетарного союза. Негативным фактором для доллара стал отчет Национальной ассоциации риэлтеров США, согласно которому индекс незавершенных продаж жилья, который рассматривается как опережающий индикатор продаж на вторичном рынке недвижимости, в феврале снизился на 1.9% по отношению к январским данным и на 21.4% по отношению к февральским показателям прошлого года. Кроме того, в опубликованном во вторник отчете Национального бюро экономических исследований было заявлено, что статус доллара как резервной мировой валюты находится под угрозой, поскольку в течение ближайших семи лет в этом качестве его может заменить евро. За период с конца 1984 года индекс доллара, оценивающий его динамику относительно корзины ведущих мировых валют, снизился на 52% до 72.2 пункта.
EUR/USD
Во вторник евро сохранил прежние позиции в паре с долларом, окончив торговый день на отметке 1.5705. Боковой тренд пары связан с выжидательной позицией инвесторов в преддверии намеченного на четверг заседания ЕЦБ. Во вторник, правительство Германии сообщило о том, что МВФ снизил прогноз по темпам роста ВВП Германии на 2008 год до 1.4%, однако прогноз правительства остался без изменений на уровне 1.7%. Некоторую поддержку евро оказало заявление замминистра финансов Германии Томаса Мирова, что на открывающемся в пятницу саммите «Большой семерки» будут проводиться дискуссии по поводу текущих валютных курсов. Кроме того, Миров отметил, что участникам саммита, вероятно, удастся договориться о совместных действиях, направленных на преодоление финансового кризиса.
Уровни поддержки: 1.5638, 1.5179
Уровни сопротивления: 1.5800, 1.5901
GBP/USD
Британский фунт оказался наиболее слабой валютой вторника, подешевев почти на 200 пунктов против доллара (1.9685 к 00:00 мск) после публикации крайне негативных данных по рынку недвижимости Великобритании, усиливших ожидания сокращения процентной ставки на предстоящем в четверг заседании ЦБ Англии. Компания Halifax сообщила о снижении цен на жилье в марте на 2.5% по сравнению с предыдущим с февралем, что оказалось худшим значением показателя за последние 15 лет. Средняя цена дома в марте достигла 191.56 тыс. фунтов против 196.465 тыс. годом ранее и, как ожидают в Halifax, в этом году годовые темпы роста цен окажутся умеренно отрицательными. Дополнительное давление на фунт оказало заявление премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, что Банк Англии может позволить себе снижение ставки и что правительство страны сделает все необходимое для помощи домовладельцам.
Уровни поддержки: 1.9634, 1.9400
Уровни сопротивления: 1.9986, 2.0144
USD/CHF
К 00:00 мск пара USD/CHF вернулась к уровню закрытия понедельника – 1.0142 после утреннего снижения к отметке 1.0063. Первоначальные продажи доллара в парах с евро и швейцарским франком были спровоцированы заявлением экс-главы ФРС Алана Гринспена, что текущий кредитный кризис является самым сильным за последние 50 лет. Однако позднее, доллару удалось компенсировать внутридневные потери на фоне на фоне корректировки трейдерами своих позиций в преддверии намеченных на эту неделю заседаний европейских банков и саммита G-7. В ходе торгового дня динамика пары USD/CHF следовала движению пары евро/доллар.
Уровни поддержки: 1.0055, 0.9830
Уровни сопротивления: 1.0196, 1.0328
USD/JPY
Опубликованный во вторник отчет МВФ, в котором прогнозируется, что общие убытки мировой экономики от финансового кризиса могут составить порядка 1 трлн. долл., ослабил «аппетит» инвесторов к риску, в результате чего, в первой половине торгового дня японская иена демонстрировала повышение, достигнув к 12:10 мск отметки 101.74 против доллара. Однако, к окончанию торгов пара вернулась к уровням закрытия понедельника (102.55) в ожидании решения Банка Японии по процентной ставке и сопутствующего заявления регуляторов. Согласно опубликованным во вторник данным, индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии в марте вырос до 36.9 против 33.6 в феврале и 31.8 в январе, что свидетельствует о некотором улучшении ситуации в экономике страны.
Уровни поддержки: 100.46, 97.46
Уровни сопротивления: 103.00, 103.53
USD/RUR
По итогам торгов на российском валютном рынке во вторник, 8 апреля, средневзвешенный курс доллара умеренно снизился на фоне ослабления американской валюты относительно евро в ходе азиатской торговой сессии. Утренний рост пары евро/доллар к отметке 1.5799 был спровоцирован заявлением экс-главы ФРС Алана Гринспена о том, что текущий кредитный кризис является наиболее мощным за последние 50 лет. В то же время, Гринспен отметил, что снижение цен на недвижимость в США может остановиться до начала 2009 года. Тем не менее, единая валюта не смогла удержаться в области утренних максимумов, снизившись к началу европейских торгов к отметке 1.5735. Большую часть дня пара евро/доллар провела в узком торговом диапазоне, однако после 15:00 возобновила снижение, способствуя восстановлению позиций доллара относительно рубля. Стоимость бивалютной корзины, основного операционного показателя валютной политики Банка России, сохранилась на уровне 29.613 руб. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке во вторник наблюдалось незначительное ухудшение ситуации с рублевой ликвидностью на фоне проводимых во вторник платежей в Фонд обязательного резервирования. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ сократились на 28.6 млрд. руб. до 778.7 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга колебались на уровне 3.5%-4.5% годовых. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR выросла на 8 б.п. до 3.82% годовых. Суммарный объем сделок на аукционах прямого РЕПО сохранился на прежнем уровне - 4.77 млрд. руб. Согласно данным ЦБ РФ, реальный эффективный курс рубля за первый квартал 2008 года вырос на 1.4%. Реальный курс рубля к доллару за первые три месяца 2008 года увеличился на 7.2%, а к евро - на 0.9%.
Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ открылась на отметке 23.539 руб. за долл., на 2.85 коп. ниже уровня закрытия накануне. Закрытие состоялось на отметке 23.567 руб., на 0.05 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. Средневзвешенный курс доллара снизился на 4.37 коп. до 23.5373 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами понедельника, увеличились почти в полтора раза и составили 4112.716 млн. долл.
Макроэкономика
Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии в марте вырос до 36.9 (33.6 в феврале; 31.8 в январе).
Цены на жилье в Великобритании в марте упали на 2.5% м/м (-0.3% м/м прогноз; -0.4% м/м в феврале).
Число закладок новых домов в Канаде в марте сократилось на 0.35% до 254.7 тыс. домов в годовом исчислении (225.0 тыс. прогноз;. 255.6 тыс. в феврале).
Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США в феврале снизился на 1.9% м/м до 84.6 пункта (-1.0% м/м прогноз; +).3% м/м в январе, пересмотрен с 0.0% м/м).
Мировые фондовые рынки
Японские индексы сильно снизились на фоне падения котировок производителей микрочипов на опасениях по поводу уменьшения спроса на их продукцию. Акции Elpida Memory Inc., крупнейшей в Японии компании, выпускающей микрочипы для оперативной памяти компьютеров, потеряли 10% в связи с тем, что цены на чипы остаются на исторических минимумах. Компания планировала поднять цены в текущем месяце. В свою очередь, бумаги производителя оборудования для тестирования микрочипов, компании Advantest, подешевели на 5.5%. В свою очередь, акции Aeon Co., ведущего в Японии оператора супермаркетов, просели на 7.5%.на сообщении компании об уменьшении размера прибыли за год на 24% в связи со снижением ее кредитным подразделением процентных ставок согласно новым нормативам, а также падением объемов продаж ее филиала в США.
Во вторник фондовые рынки Европы закрылись в отрицательной области на фоне заявления американского производителя микрочипов Advanced Micro Devices Inc. о большем, чем ожидалось, падении выручки за первый квартал. Акции технологических компаний подешевели на сообщении Advanced Micro Devices о снижении прогноза по продажам за первый квартал. Кроме того, компания планирует сократить в третьему кварталу 2008 года 10% рабочих мест. Бумаги крупнейших в Европе производителей микрочипов STMicroelectronics и Infineon потеряли в цене 1.8% и 6.7% соответственно. На фоне выхода данных о падении цен на жилье в Великобритании подешевели акции британских домостроителей. В том числе, бумаги Barratt Developments потеряли 4.4%, тогда как котировки Bellway сократились на 2.7%. В свою очередь, капитализация BHP Billiton, крупнейшей в мире горнодобывающей компании, увеличилась на 4.6% на слухах о планах китайской компании Baosteel купить пакет акций BHP Billiton.
Фондовые индексы США во вторник умеренно снизились на фоне разочаровывающего старта сезона квартальной отчетности, а также заявлений представителей ФРС, опубликованных в протоколах предыдущего заседания FOMC, о том, что американскую экономику ожидает «длительный и мощный спад».
Давление на акции финансового сектора оказали сообщения, что банк взаимного кредитования Washington Mutual намерен уменьшить размер дивидендов с 0.15 до 0.01 долл. на 1 акцию после получения убытков в объеме 1.1 млрд. долл., а также сократить 3 тыс. рабочих мест. Несмотря на то, что банк сообщил о получении финансирования в размере 7 млрд. долл. от группы инвесторов во главе с компанией TPG Inc., его акции упали на 10%. Акции Bank of America Corp и Citigroup стали лидерами снижения в индексе Dow Jones, подешевев на 2.84% и 3.41% соответственно. Отчет Национальной ассоциации риэлтеров США, сообщившей о снижении объема незавершенных продаж на рынке вторичного жилья до исторических минимумов, не наблюдавшихся с 2001 года, стал причиной падения акций домостроительных компаний, включая бумаги D.R. Horton Inc (-4.36%) и Pulte Homes (-5.8%).
Российский фондовый рынок
По итогам торгов на российском фондовом рынке во вторник, 8 апреля, наблюдалось преимущественно снижение ведущих акций на фоне негативной динамики европейских фондовых рынков, вызванной опасениями выхода неблагоприятных финансовых результатов ведущих мировых компаний в ходе сезона квартальной отчетности, стартовавшего на этой неделе. Закрытие индекса ММВБ состоялось на отметке 1655.59 пункта, на 1.07% ниже уровня закрытия накануне. Торговые обороты в фондовой секции ММВБ увеличились на 0.35 млрд. руб. и составили 45.21 млрд. руб. Акции АвтоВАЗа подорожали на 5.83% на сообщениях о том, что компания рассматривает предложение о приобретении 98% акций ИжАвто, что позволит увеличить производственные мощности на АвтоВАЗа более чем на четверть. Бумаги производителей минеральных удобрений Акрона и Дорогобужа подешевели на 2.83% и 2.36% соответственно в рамках фиксации прибыли после существенного роста на прошлой неделе.
По итогам торгов во вторник индекс РТС снизился на 0.67% до 2089.77 пункта. В наибольшей степени подешевели акции Сбербанка (-2.08%), Лукойла (-1.16%), Газпрома (-0.77%) и Роснефти (-0.76%). В положительной области закрылись акции Норильского никеля (+1.07%), УралСвязьИнформа (+0.95%) и РАО ЕЭС (+0.05%). Объем торгов на «классике» увеличился на 12.61 млн. долл. и составил 51.71 млн. долл.
Рынок нефти
Цены на нефть во вторник умеренно снизились на фоне фиксации прибыли после предыдущего роста, укрепления американской валюты, а также на ожиданиях увеличения запасов нефти в США по итогам прошлой недели. К закрытию торгов на Nymex майский контракт на нефть подешевел на 0.59 долл. (-0.5%) до 108.5 долл. за барр. Росту доллара относительно корзины ведущих мировых валют способствовали прогнозы распространения экономического кризиса в США на другие страны, что может вынудить мировые Центробанки прибегнуть к снижению процентных ставок. В результате укрепления доллара США уменьшается спрос на деноминированные в долларах сырьевые фьючерсы со стороны инвесторов, использующих другие валюты. В среду будет опубликован еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно прогнозу аналитиков, за прошлую неделю запасы нефти в США выросли на 2.2 млн. барр., запасы бензина сократились на 2.3 млн. барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.0 млн. барр. Во вторник Управление по энергетической информации США (EIA) опубликовало отчет, в котором прогнозирует дальнейший рост нефтяных фьючерсов и увеличение средней цены на нефть во втором квартале 2008 года до 104 долл. за барр., что на 60% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Согласно прогнозу EIA, в целом, 2008 году средняя цена на нефть составит 100.61 долл. за барр., что на 39% выше среднего показателя 2007 года. В следующем году, как ожидается, цены снизятся до 92.5 долл. за барр. Однако, текущий прогноз EIA на 2009 год на 7.7% превышает данные предыдущего отчета. Президент ОПЕК Чакиб Хелил во вторник заявил, что картель не планирует увеличивать поставки нефти с целью снижения текущих цен на рынке, вновь приблизившихся к рекордным уровням. Высокие цены на нефть Хелил связывает с ослаблением американской валюты и финансовыми спекуляциями, отрицая, что повышение цен могло быть вызвано дефицитом нефти на рынке. Комментарии Хелила перекликаются с заявлением Генерального секретаря ОПЕК аль-Бадри, сообщившего на этой неделе о том, что в текущий момент «на рынке достаточно нефти и нет никакой необходимости в изменении квот на ее поставки».
Рынок металлов
Во вторник цены на золото снизились на фоне негативной динамики фьючерсов на нефть, а также заявления Международного валютного фонда о намерении продать более чем 14.2 млн. унций драгоценного металла из своих резервов. К закрытию торгов на Nymex июньский контракт на золото подешевел на 8.8 долл. до 918 долл. за т.у. Представитель МВФ во вторник заявил о планах продать золото на сумму 11 млрд. долл., составляющее порядка одной восьмой резервов Фонда. Кроме того, в понедельник правление Фонда проголосовало за сокращение 380 рабочих мест или 15% от всего персонала. По мнению газеты Financial Times, несмотря на то, что планы Фонда о продаже 403.3 тонн золота уже поддержаны американским Казначейством, требуется одобрение других представителей властей, включая Конгресс США, однако, это вряд ли случится до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. Правление МВФ пытается выправить внутреннюю финансовую ситуацию, которая усложнилась в результате мирового экономического кризиса. Фонд рассчитывает покрыть бюджетный дефицит, который, по некоторым оценкам, к 2010 году составит 400 млн. долл., учитывая вероятное уменьшение доходов от кредитования неблагополучных стран. Резервы золота МВФ составляют 103.4 млн. унций или 3217 метрических тонн. Фонд является третьим по величине в мире держателем золота после США и Германии. Дополнительное давление на рынок золота оказало умеренное укрепление доллара США, индекс которого во вторник вырос на 0.1% до 72.28 пункта, способствуя снижению цен на золото впервые за четыре торговых сессии. Кроме того, к закрытию торгов на Nymex майский фьючерс на серебро снизился на 0.412 долл. до 17.708 долл. за т.у. Июльский контракт на платину подешевел на 17.3 долл. до 2029.6 долл. за т.у. Стоимость июньского фьючерса на палладий увеличилась на 0.25 долл. до 457.4 долл. за т.у. Майский контракт на медь подешевел на 0.089 долл. до 3.8905 долл. за фунт.
Информацию предоставила ФГ "Калита-Финанс"
|
|
Investfunds - Россия 
Investfunds - Казахстан
