|
FOREX
В пятницу, 6 июля, доллар демонстрировал разнонаправленную динамику относительно ведущих мировых валют на фоне публикации сильных данных по рынку труда в США. Доллар умеренно вырос относительно японской иены, британского фунта и швейцарского франка, а также незначительно снизился по отношению к евро. Кроме того, в пятницу доллар США обновил 30-летний минимум относительно канадского доллара после выхода данных об увеличении на 34.8 тыс. числа новых рабочих мест в Канаде в июне, что более чем вдвое превысило прогнозы аналитиков. Во вторник состоится заседание ЦБ Канады, по результатам которого ожидается повышение процентных ставок в Канаде на 25 б.п. до 4.5%, учитывая появившиеся признаки ускорения экономического роста и усиления инфляционного давления в стране. В свою очередь, несмотря на позитивные данные по занятости в США, показатели которой также превысили прогнозы аналитиков, участники валютного рынка предпочли активизировать продажи американской валюты. Первой реакцией доллара на выход данных было резкое повышение, однако затем доллар начал снижение, продолжавшееся основную часть вечерних торгов. По мнению аналитиков, увеличение числа коротких позиций по доллару в пятницу вечером было обусловлено неспособностью доллара удержать технические уровни в парах с контр-валютами, что в итоге настроило рынок на "медвежий" тон по отношению к американской валюте. Тем не менее, возобновление роста доходности казначейских облигаций оказало доллару некоторую поддержку. На предстоящей неделе ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке с комментариями по инфляции. В случае жестких комментариев Бернанке, доллар может получить импульс к повышению, особенно, в паре с японской иеной. Кроме того, существенное влияние на движение американской валюты может оказать публикация данных торгового баланса США и объема розничных продаж.
EUR/USD
Традиционно динамика пары евро/доллар соответствует показателям макроэкономической статистики США. В случае выхода сильных данных - пара снижается, в то время как слабые данные американской макроэкономики оказывают евро поддержку. Тем не менее, в пятницу наблюдалась противоположная реакция пары. Европейская валюта укрепилась вопреки выходу сильных данных по занятости в США, достаточно быстро компенсировав первоначальные потери. При этом, благоприятные данные по промышленным заказам в Германии и торговому балансу Франции оказали лишь незначительную поддержку евро. По мнению аналитиков, усиление спроса на евро в паре с японской иеной стало причиной активизации покупок евро в парах с другими валютами, в результате чего, евро вновь приблизился к исторически рекордным уровням относительно доллара.
Уровни поддержки: 1.3584, 1.3540
Уровни сопротивления: 1.3656, 1.3685
GBP/USD
В пятницу британский фунт продолжил снижение относительно доллара, несмотря на выход сильных данных по промышленному производству в Великобритании. Текущая динамика британской валюты вполне укладывается в рамки классической схемы: "покупай слухи, продавай факты". Фунт активно рос в преддверии повышения процентных ставок в Великобритании и начал снижение почти сразу после объявления решения ЦБ Англии. На этой неделе ожидается публикация данных по индексу цен производителей, объему розничных продаж, а также торговому балансу Великобритании, после выхода которых могут возобновиться спекуляции в отношении дальнейшего ужесточения кредитной политики в стране.
Уровни поддержки: 2.0064, 2.0019
Уровни сопротивления: 2.0147, 2.0186
USD/JPY
Рост цен на нефть, а также сильные данные по рынку труда в США спровоцировали усиление активности в секторе carry trades, что оказало давление на японскую иену. В пятницу иена достигла исторического минимума относительно евро, 20-летнего минимума относительно новозеландского доллара, 16-летнего минимума относительно австралийского доллара и 14-летнего минимума относительно британского фунта. Повышение цен на нефть, подстегивающее инфляцию, не оставляет Центробанкам развитых стран другого выбора как сохранять процентные ставки на сравнительно высоком уровне, что, в свою очередь, стимулирует игроков к продаже низкодоходных валют в целях покупки валют с более высокой доходностью. Тем не менее, к текущему моменту японская иена упала к уровням, в достаточной мере критическим для премьер-министра Японии, предупредившего в пятницу о том, что японские власти "тщательно отслеживают" динамику валют и что "резкие колебания являются нежелательными". На этой неделе ожидается заседание ЦБ Японии, и аналитики не исключают возможного повышения процентных ставок с целью поддержки спроса на японскую валюту.
Уровни поддержки: 122.95, 122.56
Уровни сопротивления: 123.65, 123.95
USD/RUR
На российском валютном рынке в пятницу, 6 июля, котировки доллара выросли на фоне укрепления американской валюты относительно евро на рынке Forex. В ходе европейских торгов пара евро/доллар двигалась в диапазоне 1.3567 - 1.3617, умеренно снизившись по сравнению с торговым коридором предыдущей торговой сессии. Давление на евро продолжила оказывать рыночная оценка комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, намекнувшего накануне о том, что повышение процентных ставок в Еврозоне может быть отложено на сентябрь или октябрь. Тем не менее, первоначальные потери европейской валюты были ограничены благодаря публикации позитивных макроэкономических показателей стран, входящих в зону евро. С выходом в 16:30 мск данных по рынку труда в США, свидетельствующих о превысившем ожидания росте числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в мае при одновременном сохранении уровня безработицы на прежнем уровне, волатильность на валютных рынках резко усилилась. В течение нескольких минут после публикации показателей доллар не мог выбрать направление дальнейшего движения, демонстрируя хаотичные разнонаправленные колебания. Однако, к 17:00 мск пара евро/доллар стабилизировалась в диапазоне 1.3590 - 1.3600. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке наблюдалось снижение уровня рублевой ликвидности. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ в пятницу снизились на 16.6 млрд. руб. до 1339.2 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга колебались на уровне 2.0%-3.0% годовых. Сессия расчетами "завтра" в валютной секции ММВБ открылась на отметке 25.712 руб. за долл., на 3.2 коп. выше уровня предыдущего закрытия. После незначительного наклона вниз в начале торгов, в ходе которого доллар достиг минимального дневного значения 25.71 руб. к 10:19 мск, доллар прибавил 3 коп., продолжив движение в боковом коридоре, в диапазоне 25.73 - 25.74 руб.После 13:30 мск доллар возобновил повышение, подорожав еще на 6 коп., однако, в преддверии выхода данных по занятости в США, после 15:00 мск замедлил рост, нивелировав к часть дневной прибыли. Публикация в 16:30 мск смешанных макроэкономических данных по американскому рынку труда вызвала резкие разнонаправленные колебания американской валюты. Первоначально доллар поднялся к дневному максимуму 25.7925 руб. к 16:35 мск, однако, в ходе оставшейся части торгов доллар скорректировал результаты дневного роста. Закрытие состоялось на отметке 25.759 руб. на 7.9 коп. выше уровня закрытия накануне. Средневзвешенный курс доллара вырос на 8.81 коп. до 25.753 руб. Торговые обороты уменьшились на 477.18 млн. долл. и составили 2060.232 млн. долл.
Макроэкономика
Уровень безработицы в Швейцарии в июне снизился до 2.5%(2.6% прогноз; 2.7% в мае). Объем промышленного производства в Великобритании в мае +0.6% м/м, +0.5% г/г (+0.3% м/м, +0.3% г/г; +0.3% м/м, +0.4% г/г в апреле). Объем промышленных заказов в Германии в мае 3.2% м/м, +7.5% г/г (+0.5% м/м, +8.6% г/г прогноз; -1.6% м/м в апреле - пересмотрен с -1.2% м/м). Совокупный индекс опережающих экономических индикаторов стран ОЭСР в мае вырос до 110.1 пункта (109.6 в апреле - пересмотрен со 109.9). Уровень безработицы в Канаде в июне не изменился, составив 6.1% (6.1% прогноз). Уровень безработицы в США в июне сохранился на отметке 4.5% (4.5% прогноз). Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в июне выросло на 132 тыс. (+125 тыс. прогноз; +190 тыс. в мае - пересмотрено с +157 тыс.). Средняя почасовая зарплата в США в июне выросла н 0.3% до 17.38 долл. (+0.3% прогноз; +0.3% в мае). Продолжительность рабочей недели в США в июне составила 33.9 часов (33.9 прогноз; 33.8 в мае).
Мировые фондовые рынки
Японский фондовый рынок в пятницу прервал шестидневную полосу роста, умеренно снизившись, на фоне негативной динамики акций производителей электроники, автомобилей и также бумаг энергетического сектора. Давление на рынок оказало заявление премьер-министра Японии, который опроверг сообщения о том, что он выступает против повышения налога на потребление. Кроме того, в преддверии выхода позднее в пятницу значимых макроэкономических данных по рынку труда в США, инвесторы японских акций предпочли не открывать новых позиций. Негативную динамику продемонстрировали также акции экспортных компаний Canon (-1.1%), Honda Motor (-0.7%) Toyota Motor (-0.8%) и Sharp (-2.1%). В свою очередь, бумаги корпорации Sony выглядели лучше рынка, прибавив к закрытию 1.2%.
Европейские фондовые индексы в пятницу прибавили на фоне повышения акций крупнейших нефтегазовых компаний, имеющих существенный "вес" в европейских индексах, подорожавших в результате повышения цен на нефть. Тем не менее, ведущие фондовые индексы частично нивелировали результаты дневного роста после выхода данных, свидетельствующих о превысившем прогнозы увеличении числа новых рабочих мест в США в июне, что ослабило ожидания сокращения процентных ставок ФРС в этом году. Акции шотландской нефтегазовой компании Cairn Energy подорожали на 5.9% на сообщениях о том, что компания получила одобрение индийского правительства на строительство нефтепровода с месторождения нефти в западной Индии. Акции германского автоконцерна BMW подорожали на 2.5% после сообщения компании о росте на 15% объемов продаж в прошлом месяце до рекордных значений.
В пятницу фондовый рынок США вырос на фоне повышения акций нефтяных компаний, а также выхода данных об увеличении числа рабочих мест в США в июне, что улучшило взгляды инвесторов на перспективы американской экономики. Позитивная динамика фьючерсов на нефть вывела акции нефтяного сектора в лидеры роста в индексе S&P 500. Индекс нефтяного сектора прибавил 1%. Акции крупнейшей нефтяной компании Exxon Mobil подорожали на 1.3%. В свою очередь, публикация позитивного отчета по рынку труда в США способствовала повышению акций технологических и промышленных компаний. Локомотивом роста в розничном секторе стали бумаги корпорации Target, второй по величине в США дисконтной розничной сети, подорожавшие на 6.1% на слухах о намерении Target продать свое подразделение по обслуживанию кредитных карт.
Российский фондовый рынок
В пятницу, 6 июля, на российском фондовом рынке наблюдалось разнонаправленное закрытие ведущих акций, при этом, значения фондовых индексов MICEX и RTSI к окончанию торгов незначительно выросли. Открытие торгов в фондовой секции ММВБ состоялось со снижением котировок "голубых фишек" на фоне смешанного закрытия ведущих фондовых индексов США и Азии. Тем не менее, позитивная динамика западноевропейских площадок, а также уверенный рост нефтяных фьючерсов способствовал развороту индекса ММВБ в сторону повышения после 12:00 мск. Начавшаяся фиксация прибыли по российским акциям во второй половине дня, на фоне перехода в отрицательную область фьючерсов на фондовые индексы США, стала причиной некоторого снижения индекса ММВБ. Однако, в ходе последнего часа торгов индекс ММВБ наверстал упущенное, чему способствовало улучшение ситуации на фондовом рынке США. Закрытие индекса ММВБ состоялось на отметке 1734.63 пункта (+0.31%). Торговые обороты уменьшились и составили 41.8 млрд. руб. Лидерами повышения стали акции нефтегазовых компаний, включая бумаги Лукойла и Сургутнефтегаза, подорожавшие на 1.18% и 0.64% соответственно на фоне роста фьючерсов на нефть к новым 10-месячным максимумам. В аутсайдерах нефтегазового сектора оказались акции Газпрома и Роснефти, прибавившие лишь по 0.31% и 0.32%. В свою очередь, фиксация прибыли в акциях РАО ЕЭС (-0.04%) не позволила бумагам компании закрыться в положительной области. Коррекционное снижение цен на цветные металлы на LME стало причиной негативной динамики акций Норильского никеля (-0.8%). В пятницу индекс РТС вырос на 0.08% до 1974.66 пункта. Сильнее остальных выросли акции Роснефти (+0.97%), Лукойла (+0.75%) и Сургутнефтегаза (+0.59%). Хуже рынка выглядели акции РАО ЕЭС (-0.42%). Объем торгов на "классике" составил 41.15 млн. долл.
Рынок нефти
В пятницу, к закрытию торгов на NYMEX, фьючерсы на нефть приблизились к отметке 73 долл. за барр. на фоне обострения напряженности в Нигерии, а также на опасениях недостатка запасов бензина в США. За полтора года вооруженных нападений на объекты нефтяной инфраструктуры в Нигерии, поставки нефти из страны сократились на 611 тыс. барр. в день. Нигерия является крупнейшим в Африке и восьмым по величине в мире экспортером нефти. В пятницу мать похищенной на юге Нигерии трехлетней британской девочки сообщила о том, что похититель угрожает убить девочку в случае, если ее отец не согласится занять ее место. В свою очередь, одна из крупнейших сепаратистских групп Дельты Нигера осудила похищение Маргарет Хилл и заявила о намерении найти похитителей. Дополнительным фактором, способствовавшим повышению цен на нефть, стали данные опубликованного в четверг отчета Минэнерго США, согласно которому, запасы бензина в стране в текущий момент на 4.2% ниже уровней аналогичного периода прошлого года. При этом, по мнению аналитиков, в ходе предстоящей недели объемы производства бензина в стране вновь сократятся в связи с чередой незапланированных закрытий на ремонт нефтеперерабатывающих заводов. Августовский фьючерс на нефть в пятницу, к закрытию торгов на NYMEX, вырос на 1 долл. (+1.4%) за барр. до 72.81 долл. за барр. По итогам недели стоимость ближнего контракта на нефть марки WTI выросла на 2.13 долл. против закрытия прошлой пятницы 70.68 долл. за барр. Своего исторически рекордного значения 78.4 долл. за барр. ближний фьючерс на нефть марки WTI достиг в середине июля прошлого года. В свою очередь, августовский фьючерс на нефть марки Brent в пятницу коснулся отметки 76.01 долл. за барр., вплотную подобравшись к рекордному уровню 78.64 долл. за барр., достигнутому в августе 2006 года.
Рынок металлов
Стоимость фьючерсов на золото в пятницу, к закрытию регулярной сессии в Нью-Йорке, выросли на фоне ослабления доллара США относительно евро, и также повышения цен на нефть выше отметки 72 долл. за барр. Первоначально, после выхода сильных данных по занятости в США, доллар укрепился по отношению к европейской валюте. Однако, позднее доллар развернулся в сторону понижения, вновь приблизившись к историческим минимумам относительно евро. По словам трейдеров, активная покупка евро наблюдалась со стороны крупного американского банка и Центробанка, не допустивших дальнейшего роста американской валюты после публикации отчета Минтруда США. Снижение доллара способствует увеличению инвестиционной привлекательности золота, поскольку для участников рынка, использующих другие валюты, уменьшается стоимость покупки оцененного в долларах драгоценного металла. Дополнительную поддержку золоту оказали сообщения о намерении одного из крупнейших мировых производителей золота Newmont Mining закрыть хедж-позиции по золоту на 1.85 млн. унций, что является "бычьим" фактором для золота, поскольку может спровоцировать другие золотодобывающие компании провести подобные операции. В то же время, в отличие от других промышленных металлов, продемонстрировавших в пятницу умеренное повышение, стоимость никеля снизилась более чем на 1%. Августовский фьючерс на золото к закрытию торгов на NYMEX вырос на 4.2 долл. до 654.8 долл. за т.у. По итогам недели стоимость золота увеличилась на 3.9 долл. против закрытия прошлой пятницы - 650.9 долл. за т.у. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0.177 долл. до 12.757 долл. за т.у. Октябрьский фьючерс на платину прибавил 7.3 долл., закрывшись на уровне 1311.1 долл. за т.у. Стоимость сентябрьского фьючерса на палладий увеличилась на 3.7 долл. до 368.95 долл. за т.у. Цена сентябрьского фьючерса на медь выросла на 0.001 долл. до 3.5945 долл. за фунт.
Информацию предоставила ФГ «Калита-Финанс»
Загрузка...
|
|
Investfunds - Россия 
Investfunds - Казахстан
